墨西哥偏远山区的小镇圣格拉多，一个常常癫痫发作、被村里人视为怪胎的男孩米格尔，在一次发病后，声称自己在废弃的教堂里见到了长着翅膀的天使，并带来了神谕，指出了村里一口被封印的古井位置。
消息传出，数以万计的朝圣者涌入小镇，带来了财富，也带来了骚动。
米格尔的母亲趁机敛财，神父看到了复兴教会的希望，而镇长则试图利用热度竞选。
然而，当记者和考古学家根据米格尔的指引挖开古井时，并没有挖到圣水，而是挖出了大量十年前“失踪人口”的白骨。
所谓的“天使显灵”，究竟是一场神迹，还是一个男孩在绝望中对成人世界撒下的弥天大谎？
魔幻现实主义的最佳诠释。前半段的神圣感与后半段冰凉刺骨的现实形成巨大反差，那个安静的反转镜头能让所有观众倒吸一口凉气。孩子纯真的眼神下隐藏的秘密，比任何鬼怪都更令人恐惧。
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